Trinajstletni Mulc živi v majhni vasici pod Slovenskimi Alpami. Svoj čas preživlja z najboljšim prijateljem Mačkom. Kot vsako jutro se z Mačkom odpeljeta s triciklom na bližnji hrib, na katerem raste veličastno drevo. V drevesu je duplina in v njej stara knjiga, v kateri so načrti za igrače in predmete, ki si jih Mulc že od nekdaj želi izdelati.
V devetminutni zgodbi Mulc in Mačkon izdelata vsem poznano fračo, narejeno iz veje v obiki črke V in gumijaste elastike, za katero sta poiskala načrt v knjigi . Po načrtu je otrokom in gledalcem ter našemu junaku jasno, kako narediti fračo. Material za izdelavo poiščeta v naravi, če pa se to ne da, uporabita čudežno torbico, v kateri so vsi rekviziti, ki jih potrebujeta.
Načrt zanima tudi fatalno izumiteljico Gospodično Krt, ki je opremljena z najnovejšo satelitsko in računalniško opremo. V zgodbi spremljamo njen izum »hajtek« frače s številnimi lučkami in s svetlečimi kroglicami, ki iz držala frače, kjer so nameščene, same skačejo na vzmet, se izstrelijo in se potem tudi same vrnejo v držalo frače, da jih ni treba hoditi iskat. V zgodbi nastopa še komični lik: soseda Aria Histeria BelCasa, ki ima najbolj urejen in najbolj kičast vrt v okolici. Če gre pri izumu kaj narobe je ona tam zato, da utrpi vse posledice storjene napake. V zgodbi spoštovani sosedi Arii, junaki, z eno od kroglic, po pomoti zamašijo šobo na novo pridobljeni fontani v obliki nilskega konja, ki je do tega trenutka brizgala čudovite pljuske v simetričnem časovnem intervalu ene sekunde. Ker se je šoba zamašila, se ustvari podpritisk in voda naenkrat z vso močjo špricne naravnost v kamero.
Soseda na koncu komično zakriči AAAAAAAAAAAAAAAA!!! MuuuuuuuuuuuuulC!!!
