Na začetku 1. svetovne vojne je Filip, Srb in ravnatelj osnovne šole, vpoklican. Soproge Lee, Slovenke, nima kje pustiti, saj sta se šele pred kratkim priselila v vas. Azem, šolski hišnik, da Filipu beso (za Albance zaobljuba za ceno življenja), da bo pazil nanjo. Čeprav iz popolnoma različnih kultur in okolij, sta katoličanka Lea in musliman Azem prisiljena sobivati. Njun odnos počasi preraste v nepričakovano in prepovedano ljubezen.